Wie verknüpfe ich Knoten mit Aufgaben, Leads und Tickets?

Wie verknüpfe ich Knoten mit Aufgaben, Leads und Tickets?

Der große Vorteil von Mindmap Pro gegenüber externen Mindmap-Tools: Es lebt in deinem CRM. Jeder Knoten kann mit einem echten Perfex-Datensatz verbunden werden — nichts verlässt dein System.

🔗 Einen Knoten verknüpfen

1. Wähle im Editor einen Knoten aus.
2. Klicke in der Knoten-Toolbar auf Mit CRM verknüpfen.
3. Wähle den Typ (Aufgabe, Lead, Ticket, Projekt oder Kunde) und den passenden Datensatz.

➕ Aus einem Knoten einen Datensatz erstellen

Du kannst auch direkt aus einem Knoten eine neue Aufgabe, einen Lead oder ein Ticket anlegen. So wird aus einem geplanten Ast in Sekunden echte Arbeit in deinem CRM — ohne den Editor zu verlassen.

🧭 Kontext behalten

• Auf Projekt- und Kundenseiten gibt es einen eigenen Map-Tab, sodass zugehörige Mindmaps direkt beim Datensatz liegen.
• Ein Dashboard-Widget und die globale Suche bringen dich schnell zu deinen Maps.

🔒 Berechtigungen

Es werden die üblichen Perfex-Rechte respektiert: Mitarbeiter sehen und verknüpfen nur, was sie auch sonst sehen dürfen. Fragen dazu? Melde dich im Bug-Tracker.