Was ist File Sharing Pro und was kann es?
File Sharing Pro bringt Dropbox-Komfort direkt in dein Perfex CRM. Statt Dateien per E-Mail-Anhang hin- und herzuschicken, verwaltest, teilst und trackst du sie an einem Ort — sauber verknüpft mit deinen Kunden und Projekten. Deine Kunden und Gäste bekommen dafür gebrandete, mobiltaugliche Seiten, für die sie kein Konto brauchen.
📁 Ein echter Datei-Explorer im Admin
Du arbeitest wie in einer Desktop-Dateiverwaltung: Ordnerbaum, Breadcrumbs, Grid- und Listenansicht, Mehrfach-Upload per Drag-and-Drop mit Fortschrittsbalken, Rechtsklick-Kontextmenü, Verschieben per Drag-and-Drop, Suche, Favoriten, Papierkorb und eine Vorschau für Bilder, PDF, Video, Audio und Text. Gleicher Dateiname im selben Ordner? Dann legt das Modul automatisch eine neue Version an — ältere Versionen kannst du jederzeit wiederherstellen.
🔗 Sicher teilen — drei Wege
- Öffentlicher Link: teile eine oder mehrere Dateien mit jedem, per Link oder QR-Code.
- Kunden-Freigabe: die Datei erscheint im Portal-Tab „Dateien" des Kunden.
- Datei-Anfrage: ein öffentlicher Upload-Link, über den Kunden oder Gäste dir Dateien direkt in den richtigen Ordner schicken.
Jeden Link kannst du mit Passwort, Ablaufdatum und Download-Limit absichern und jederzeit widerrufen.
🛡️ Sicherheit und Zusammenarbeit
Dateien liegen außerhalb des Web-Zugriffs und werden nur über rechtegeprüfte Controller ausgeliefert. Dazu kommen optionale Verschlüsselung im Ruhezustand, Wasserzeichen auf Bild-Vorschauen, EXIF-Bereinigung, Datei-Kommentare zwischen Team und Kunde sowie ein Freigabe-Genehmigungs-Workflow (Freigeben/Ablehnen).
📊 Tracking und CRM-Integration
Du siehst, wer wann was heruntergeladen hat: Downloads pro Tag, Top-Dateien, Speicher je Kunde und ein komplettes Zugriffsprotokoll mit IP und Zeitstempel — plus ein Dashboard-Widget. Dateien lassen sich mit Kunde, Projekt, Aufgabe oder Rechnung verknüpfen; im Kundenprofil und in Projekten gibt es jeweils einen eigenen „Dateien"-Tab.
⚙️ Für größere Anforderungen
Große Dateien (bis 10 GB) lädst du dank Chunked-Upload mit Resume auch über wacklige Verbindungen zuverlässig hoch. Als Speicherort wählst du lokal oder FTP/FTPS (mit automatischem Lokal-Fallback), und über die REST-API v1 bindest du das Modul an andere Systeme an. Team-Ordner regeln, welche Mitarbeiter welche Ordner sehen. Das Modul ist vollständig zweisprachig — Deutsch und Englisch.
In den weiteren Artikeln dieser Wissensdatenbank zeigen wir dir Schritt für Schritt Installation, Dateiverwaltung, Teilen, Sicherheit und die Zusammenarbeit im Detail.