Wie nutze ich die CRM-Integration (Mail in Ticket/Task/Lead, Timeline, Widget)?
Hier hebt sich Mailbox Pro von jedem gewöhnlichen Mail-Plugin ab: Jede Konversation ist mit deinem CRM verdrahtet. Eingehende Mails werden automatisch dem passenden Kunden oder Lead zugeordnet, und du kannst aus einer E-Mail mit einem Klick echte Arbeit machen.
🔀 Eine Mail in Ticket, Aufgabe oder Lead umwandeln
Über das Aktionsmenü einer Konversation wandelst du sie in einem Klick um:
- In Ticket umwandeln — ideal für Support-Anfragen, die per Mail reinkommen.
- In Aufgabe umwandeln — wenn eine Mail eine To-do auslöst.
- In Lead umwandeln — neue Interessenten direkt in die Pipeline.
Das erstellte Objekt ist automatisch mit dem Kontakt verknüpft, und Anhänge lassen sich dabei übernehmen bzw. in den Kundendateien speichern.
🧭 Die CRM-Kontext-Sidebar
Neben jeder E-Mail zeigt eine einklappbare Sidebar den erkannten Kunden oder Lead mit allem, was zählt: offene Rechnungen samt fälligem Betrag, offene Tickets und aktive Projekte — jeweils mit „Im CRM öffnen" auf einen Klick. So siehst du sofort, mit wem du es zu tun hast, ohne die Mailbox zu verlassen.
📌 An CRM-Objekte anheften
Du kannst eine Konversation an jedes CRM-Objekt anheften — Kunde, Lead, Projekt, Ticket und mehr. Ein „Verknüpft mit"-Panel zeigt die Verbindung, die du jederzeit per Klick wieder lösen kannst.
🕓 E-Mail-Verlauf-Tab
Auf Kunden-, Lead- und Projekt-Profilen erscheint ein Tab E-Mails: die komplette Korrespondenz mit den Kontakten dieses Objekts — ein- und ausgehend, jeweils mit einem Klick zu öffnen. Neue Mails werden beim nächsten Sync automatisch verknüpft. Über den „Verfassen"-Button auf den CRM-Tabs öffnest du den Composer sogar vorbefüllt.
📊 Dashboard-Widget
Das Dashboard-Widget bringt dir Ungelesene, dir zugewiesene Konversationen, offene Follow-ups und die neuesten Posteingangs-Nachrichten direkt auf die Perfex-Startseite — dein Mailbox-Überblick auf einen Blick.